Hazır Yazılım mı Özel Yazılım mı, İşletmeniz İçin Hangisi Doğru
Hazır yazılım mı özel yazılım mı? Maliyet, kurulum süresi, esneklik, veri sahipliği ve bakım açısından iki yolu karşılaştırdık, karar listesi hazırladık.
Yazıyı oku
B2B satış ekipleri
CRM ve Teklif Yönetimi Programı, B2B Satış Ekipleri İçin
Satış ekibi olan firmalar için. Müşteri bilgisi Excel dosyalarına, teklifler kişisel e-posta kutularına dağılmaz; kime ne teklif verildiği ve hangi işin beklediği tek ekranda görünür.
- Firma ve kişi kartları
- Satış hunisi panosu
- Teklif hazırlama
Yeni
Akın Ambalaj₺ 42.000
Deniz Lojistik₺ 18.500
Teklif verildi
Ekin Gıda₺ 96.000
Mavi Tekstil₺ 27.400
Görüşülüyor
Ova Tarım₺ 61.000
Kazanıldı
Kaya Yapı₺ 35.800
CRM ve Teklif Yönetimi ne işe yarar?
Her müşteri firma için bir kart açılır: yetkili kişiler, telefon ve e-posta, adres, vergi bilgisi ve o firmayla yapılan bütün görüşmeler aynı yerde durur. Bir satışçı izne çıktığında ya da işten ayrıldığında müşterinin geçmişi onunla birlikte gitmez. Yeni gelen biri karta bakarak son görüşmede ne konuşulduğunu, hangi teklifin gönderildiğini ve müşterinin neyi beklediğini öğrenir. Firmaları sektöre, bölgeye veya müşteri tipine göre etiketleyip listeyi bu etiketlerle süzebilirsiniz.
Satış fırsatları bir pano üzerinde aşamalara göre dizilir. Yeni gelen talep, teklif verilen iş, pazarlığı süren iş ve kazanılan iş ayrı sütunlarda görünür, her sütunun toplam tutarı üstte yazar. Fırsat ilerledikçe kartı bir sonraki aşamaya taşırsınız. Böylece yöneticinin "bu ay elimizde ne var?" sorusu toplantı beklemeden panoya bakılarak cevaplanır. Kaybedilen fırsatlar da silinmez, kaybetme nedeniyle birlikte saklanır. Bir süre sonra hangi nedenle iş kaçırıldığı, hangi ürün grubunda teklifin daha sık kabul edildiği raporlardan görülür.
Teklifler ürün ve hizmet listenizden seçilerek hazırlanır. İskonto, KDV ve geçerlilik tarihi eklenir, firmanızın antetli şablonuyla PDF olarak çıkar ve müşteriye e-postayla gönderilir. Teklifin revizyonları ayrı ayrı saklanır, hangi sürümün onaylandığı bellidir. Takip tarihi gelen fırsatlar için satışçıya hatırlatma düşer, böylece cevap bekleyen teklif unutulmaz. Kazanılan teklif, ihtiyaca göre eklenen bağlantıyla muhasebe programınıza veya fatura sürecinize aktarılabilir. Teklif durumunu satışçının kendisi güncellediği için yöneticinin ayrıca rapor istemesine gerek kalmaz.
Özellikler
01
Firma ve kişi kartları
Firma bilgileri, yetkili kişiler, adresler ve o firmayla ilgili bütün kayıtlar tek kartta.
02
Satış hunisi panosu
Fırsatların aşamalara göre dizildiği, her aşamanın toplam tutarını gösteren pano.
03
Teklif hazırlama
Ürün ve hizmet listesinden kalem seçerek iskonto ve KDV hesaplı teklif oluşturma.
04
PDF ve e-posta
Teklifin firma şablonunda PDF olarak çıkması ve müşteriye e-postayla gönderilmesi.
05
Revizyon geçmişi
Her teklif sürümünün ayrı saklanması ve onaylanan sürümün işaretlenmesi.
06
Görüşme notları
Telefon, ziyaret ve toplantı notlarının tarihleriyle müşteri kartına işlenmesi.
07
Hatırlatma ve görev
Takip tarihi gelen fırsat ve görevler için satışçıya hatırlatma.
08
Satış raporları
Satışçı, dönem ve aşama bazında fırsat, teklif ve kazanılan iş özetleri.
Örnek senaryo
Kurumsal müşterilere endüstriyel ekipman satan, dört kişilik satış ekibi olan bir distribütör bu yazılımı nasıl kullanır?
Firmanın satışçıları müşteri bilgilerini kendi Excel dosyalarında tutuyor, teklifleri Word şablonuyla hazırlayıp e-postayla gönderiyordu. Hangi teklifin cevap beklediğini yalnızca o teklifi gönderen kişi biliyordu. Haftalık toplantıda her satışçı elindeki işleri tek tek anlatıyor, yönetici toplam rakamı kendisi topluyordu. Bir satışçı izne çıktığında onun müşterisi aradığında kimse son teklifin ne olduğunu bilmiyor, aynı teklif bazen yeniden hazırlanıyordu.
CRM ile bütün firmalar tek listede toplandı. Gelen her talep panoya Yeni olarak düşüyor, teklif gönderilince bir sonraki sütuna geçiyor. Yönetici sütun toplamlarına bakarak elde ne kadar iş olduğunu görüyor. Takip tarihi gelen teklif için satışçıya hatırlatma gidiyor, böylece cevapsız kalan teklifler gözden kaçmıyor. Haftalık toplantıda artık rakam toplanmıyor, pano üzerinden takılan işler konuşuluyor.
Nasıl çalışır?
Talep kaydı
Gelen talep firma kartına bağlanarak panoya Yeni aşamasında eklenir.
Teklif hazırlama
Ürünler seçilir, teklif PDF olarak müşteriye gönderilir ve fırsat Teklif verildi aşamasına geçer.
Görüşme ve revizyon
Pazarlık notları karta işlenir, gerekirse teklifin yeni sürümü hazırlanır.
Sonuç
Onaylanan iş Kazanıldı aşamasına taşınır ve satış raporuna yansır.
Entegrasyonlar
İhtiyacınıza göre bağlanabilen servisler. Hangilerinin gerektiğini kurulum öncesi birlikte belirliyoruz.
- E-posta (SMTP)
- Excel/CSV aktarımı
- Google Takvim
- Muhasebe programı aktarımı
- e-fatura entegratörleri
- WhatsApp Business (bildirim bağlantısı)
Ek modüller
Temel pakete sonradan eklenebilen, isteğe bağlı modüller.
Müşteri onay sayfasıMüşterinin teklifi bir bağlantıdan görüp onaylaması veya revizyon istemesi.
Sipariş ve faturaKazanılan teklifin siparişe dönüşmesi ve faturalama için aktarılması.
Saha ziyaret planıSatışçıların ziyaret rotasını planlayıp ziyaret sonucunu telefondan girmesi.
Hedef ve prim takibiSatışçı bazında dönem hedefi ve gerçekleşen satışın karşılaştırılması.
Kurulum paketine dahil
- Kurulum ve yayına alma
- Logo, renk ve alan adı ayarları
- Mevcut listelerinizin Excel'den aktarımı
- Kullanıcı hesapları ve yetkiler
- Ekibinize çevrimiçi kullanım eğitimi
- Teslim sonrası garanti süresince destek
Kurulum süreci
- Görüşmeİşleyişinizi ve ihtiyaçlarınızı dinliyoruz.
- Yazılı teklifKapsam, ek modüller ve ücret kalem kalem yazılır.
- UyarlamaYazılım işletmenizin bilgileri ve kurallarıyla kurulur.
- Eğitim ve yayınEkibiniz eğitilir, yazılım kullanıma açılır.
Teknik bilgiler
- Çalışma ortamı
- Web tarayıcısı. Bilgisayar, tablet ve telefondan kurulum gerektirmeden kullanılır.
- Barındırma
- Bulut üzerinde veya kendi sunucunuzda. SSL sertifikası ve düzenli yedek dahil.
- Lisans
- Alan adınıza tanımlı kullanım lisansı. Ayrıntılar hizmet sözleşmesinde.
- Uyarlama
- Alanlar, bildirim metinleri ve kullanıcı yetkileri işletmenize göre ayarlanır.
- Kullanıcılar
- Rol bazlı yetki: her kullanıcı yalnızca işi için gereken ekranları görür.
- Destek
- Teslim sonrası garanti süresi, ardından isteğe bağlı bakım ve destek anlaşması.
CRM ve Teklif Yönetimi hakkında sorular
Mevcut müşteri listemizi aktarabilir miyiz?
Evet. Excel veya CSV dosyasındaki firma ve kişi bilgileri kurulum sırasında sisteme aktarılır.
Satış aşamalarını kendimiz belirleyebilir miyiz?
Evet. Aşama adları ve sırası satış sürecinize göre ayarlanır. Ürün grubuna göre farklı huniler de tanımlanabilir.
Her satışçı yalnız kendi müşterilerini mi görür?
Yetkilendirme size bağlıdır. Satışçı yalnız kendi kayıtlarını görebilir, yönetici ise bütün ekibi görür.
Teklif şablonu bizim tasarımımıza göre olur mu?
Evet. Logonuz, antetiniz, ödeme ve teslim koşullarınızla teklif şablonu firmanıza göre hazırlanır.
Telefondan kullanılabilir mi?
Evet. Tarayıcıdan çalışır, sahadaki satışçı telefondan müşteri kartına bakıp görüşme notu girebilir.
Konuyla ilgili yazılar
Diğer hazır yazılımlar
Tümünü gör
Stok ve Depo TakipDepo, toptan ve perakende
Hangi üründen kaç adet kaldığı, hangi rafta durduğu ve neyin bitmek üzere olduğu her an görünür.
- Ürün kartları
- Giriş ve çıkış
- Kritik stok uyarısı
Haftalık vardiya planı tek tabloda. Kim hangi gün çalışıyor, kim izinli, hangi gün eksik kalınıyor görünür.
- Personel kartları
- Vardiya türleri
- Haftalık plan
Aidat, gider, duyuru ve arıza kayıtları tek yerde. Sakin borcunu ve duyuruları telefonundan görür.
- Daire ve sakin kaydı
- Aidat tahakkuku
- Borç takibi
Üyelik süresi, ders hakkı ve grup dersi programı tek sistemde. Üye derse telefonundan kayıt olur.
- Üyelik paketleri
- Üye kartı
- Dondurma
Aklınızdaki işi birkaç cümleyle anlatın.
Mesajınızı okuyup genellikle aynı gün içinde size dönüş yapıyoruz. Toplantı gerekmeden ilk fikri e-postayla da verebiliriz.